2025년 4월 13F로 본 워렌 버핏 vs 마이클 버리 포트폴리오 비교
2025년 4월, 워렌 버핏과 마이클 버리의 포트폴리오를 13F 보고서를 통해 비교 분석해 보겠습니다. 두 투자자의 상반된 투자 전략과 성과를 통해 변동성 큰 시장에서의 투자 인사이트를 얻을 수 있습니다.
2025년 시장 환경: 변동성 속 기회
2025년 4월 1일 기준 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:
- 코스피 지수: 2,521.39 (1.62% 상승)
- 코스닥 지수: 691.45 (2.76% 상승)
- S&P 500: 약 5% 하락
- 비트코인: 126,781,000원 (2.22% 상승)
- 미국 USD: 1,471.70 (0.16% 하락)
S&P 500의 5% 하락은 미국 시장의 변동성을 보여주며, 기술주 중심의 하락이 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 반면, 한국 시장은 상승세를 보였습니다.
워렌 버핏의 포트폴리오: 안정성의 대가
버크셔해서웨이의 2024년 Q4 13F 보고서 기준 총 포트폴리오 가치는 $267,175,474,249이며, 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:
- 애플 (AAPL): 28.12%
- 아메리칸익스프레스 (AXP): 16.84%
- 뱅크오브아메리카 (BAC): 11.19%
- 코카콜라 (KO): 9.32%
- 쉐브론 (CVX): 6.43%
2025년 4월 기준, 버핏의 톱10 포트폴리오 수익률은 -3.9%로 저조했습니다. 주요 하락 종목은 애플(-8.9%), 아메리칸익스프레스(-9.8%), 뱅크오브아메리카(-5.8%)입니다.
버핏은 가치 투자 전략을 고수하며, 안정적인 현금 흐름과 브랜드 가치를 가진 기업에 장기 투자합니다. S&P 500 대비 방어적 성과를 보였으나, 기술주 하락의 영향을 피하지 못했습니다.
마이클 버리의 포트폴리오: 변동성의 승부사
사이언자산운용의 2024년 Q4 13F 보고서 기준 총 포트폴리오 가치는 $77,435,131이며, 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:
- 알리바바 (BABA): 150,000주 (최대 보유 종목)
- 핀둬둬 (PDD), 바이두 (BIDU), 징동닷컴 (JD) 등 중국 기술주
- 중국 기술주 비중: 52.8%
2025년 4월 기준, 버리의 톱10 포트폴리오 수익률은 16.44%로 뛰어난 성과를 기록했습니다.
버리는 미국 빅테크 주식을 처분하고 중국 기술주에 집중 투자하며, 숏 전략을 활용해 시장 하락에서 수익을 창출했습니다. 그의 성공은 중국 시장의 성장 가능성과 저평가된 주식에 대한 통찰에서 비롯됩니다.
포트폴리오 비교: 안정성 vs 기회 포착
섹터 구성: 버핏은 기술, 금융, 소비재 등 다양한 섹터에 분산 투자하며 안정성을 추구합니다. 반면, 버리는 중국 기술주에 집중 투자해 리스크는 크지만 높은 수익률을 실현했습니다.
수익률: 버핏은 -3.9%로 방어적 성과를 보였으나, 버리는 16.44%로 압도적인 성과를 달성했습니다.
리스크와 안정성: 버핏의 포트폴리오는 분산으로 리스크가 낮지만 단기 손실을 피하지 못했습니다. 버리는 집중 투자로 리스크가 크지만, 변동성을 수익으로 전환했습니다.
투자 철학: 버핏은 장기적인 가치 투자를 중시하며, 버리는 단기 변동성을 활용하는 데 강점을 보입니다.
2025년 시장에서의 투자 인사이트
버핏의 포트폴리오는 장기 투자자에게 적합하며, 안정성을 중시합니다. 반면, 버리는 변동성 속에서 기회를 포착하는 전략으로 단기 수익률을 극대화했습니다. 2025년과 같은 시장에서는 섹터별 성장 가능성을 분석하고, 롱과 숏 전략을 조합하는 유연한 접근이 필요합니다.
결론: 나에게 맞는 투자 전략 찾기
2025년 4월 13F 보고서를 통해 본 워렌 버핏과 마이클 버리의 포트폴리오는 상반된 투자 철학을 보여줍니다. 버핏은 안정성을, 버리는 기회 포착을 통해 성공했습니다. 투자자들은 자신의 리스크 수용 능력과 목표에 맞는 전략을 선택해야 하며, 변동성 속에서도 유연한 대응이 중요합니다.